Документальный фильм о жизни и творчестве Наума Юрьевича Орлова — художественного руководителя Челябинского государственного академического театра драмы, народного артиста и заслуженного деятеля искусств РСФСР, Почётного гражданина Челябинска, лауреата премии Правительства Российской Федерации имени Фёдора Волкова, педагога.
За те три десятилетия, что Наум Юрьевич руководил творческим коллективом, им создано более сорока спектаклей, воспитана целая плеяда талантливых мастеров сцены, многие из которых удостоены высоких званий, но главное Наумом Орловым был создан Театр Орлова, который был известен не только на Южном Урале и которым театральная Россия по-настоящему гордилась. Театр Орлова был Домом единой творческой семьи, одержимой своим делом, Домом, где царили любовь, благородство, интеллигентность, достоинство, уважение друг к другу. Всё это неизменно проявлялось в спектаклях Наума Юрьевича и всегда находило горячий отклик в зрительном зале.
Главными действующими лицами картины стали не только те, кого с Мастером связывали долгие годы совместного творчества и дружбы, но совсем еще молодые, только начинающие свой путь в искусстве, артисты Челябинского государственного академического театра драмы им. Наума Орлова.